Simplifier le pipeline. Faire travailler le CRM. Garder le temps de courtier pour ce qui compte vraiment.
On passe de 13 stages à 10, on transforme les 4 stages de fin de pipeline en deux stages Nurturing distincts (actif 30 j et long terme 24 m), et on règle les redondances que tu as toi-même identifiées dans GHL.
Le pipeline a 4 stages qui font à peu près la même chose en fin de parcours : Suivi post-évaluation, En réflexion, Relance active, Lead Medium/Froid. Le client se promène d'un stage à l'autre sans qu'il y ait de vraie différence de traitement.
Un parcours linéaire et clair, du premier contact à la signature. Deux stages Nurturing séparés (actif et long terme) pour pouvoir envoyer un lead directement dans le froid en un seul drag-and-drop.
Les appels sont chers en temps de courtier. On les réserve aux moments où ils paient. Quand c'est froid, on touche par SMS et email seulement.
| Stage | Statut | Appels ? |
|---|---|---|
| Tentative de contact | Chaud | Oui · 2 tâches |
| Qualification | Chaud | Oui |
| Évaluation Planifiée | Chaud | Oui |
| Évaluation Complétée | Chaud | 1 seul appel J+7 |
| Nurturing actif · stage 07 (30 j) | Tiède | Zéro appel |
| Nurturing long terme · stage 08 (24 m) | Froid | Zéro appel |
Entre la sortie du RDV et la décision finale, le courtier a 7 jours pour transformer. Une seule action manuelle obligatoire (l'envoi de l'ACM), un seul appel intentionnel, et zéro spam vers le client.
boost_acm · à compléter pour J+1acm_envoyee = true.
acm_envoyee est-il à true ?template:acm_vendeur). Quand le courtier envoie cet email depuis GHL, l'automation détecte spécifiquement l'envoi de ce template-là — pas un email tangentiel.
acm_envoyee (booléen) sur l'opportunité, que le courtier toggle s'il a envoyé l'email hors GHL (Gmail, Outlook).
Plutôt qu'un seul stage avec des sous-séquences invisibles, on sépare en deux stages réels. Avantage : tu peux glisser-déposer un lead directement dans le Nurturing long terme (par exemple un client qui te dit clairement « rappelez-moi dans 6 mois ») sans avoir à manipuler de tags. Chaque stage a son propre workflow GHL — plus simple à debugger, plus visible dans le kanban.
| Sortie d'Évaluation Complétée sans signature (auto) | → Stage 07 Nurturing actif |
| Fin de la séquence 30 j sans signature (auto) | Stage 07 → Stage 08 bascule auto |
| Lead jamais joint après 48h en Tentative de contact (auto) | → Stage 07 OU 08 · à valider (voir décision n°7) |
| Migration des anciens Lead Medium / Lead Froid | → Stage 08 direct |
| Drag-and-drop manuel par le courtier dans le kanban | → Stage 07 OU 08 au choix |
Workflow GHL dédié : LV-07 · Nurturing actif. Zéro appel — l'appel intentionnel a déjà été fait à J+7 dans Évaluation Complétée. 4 touches en alternance email/SMS.
Workflow GHL dédié : LV-08 · Nurturing long terme. Deux choses indépendantes dans ce stage : la séquence individuelle de chaque lead (emails perso + SMS, ci-dessous) et la newsletter ELBL (broadcast, séparé).
Alternance email perso (avec prénom, contexte de la propriété) et SMS conversationnel. 1 contact par mois. Zéro appel.
La newsletter, c'est autre chose qu'un email personnalisé : c'est un envoi groupé, éditorial, avec un contenu commun à tous (actualités marché, conseils, témoignages, sujet du mois).
Total annuel par lead : 6 emails perso + 6 SMS + 6 newsletters = 18 touches/an. Les SMS restent essentiels pour permettre à l'IA conversationnelle de détecter les intentions positives.
Aujourd'hui, quand une opportunité change de stage, les automations du stage précédent ne s'arrêtent pas. Résultat : un client peut recevoir un SMS de Suivi post-évaluation alors qu'il est déjà en Signature. On répare ça.
LV-00 · GUARD · Exit Nurtures System existe déjà en draft dans GHL, avec la bonne architecture (10 triggers, 1 par stage). On complète les 9 branches manquantes plutôt que de tout reconstruire.
Un courtier sait immédiatement ce qu'il doit faire pour chaque opportunité. Aujourd'hui, la différence entre En réflexion et Relance active n'est claire pour personne.
Aujourd'hui, Lead Froid = rien ne se passe. Demain, tout lead reste en touche douce jusqu'à 24 mois — l'IA fait remonter ceux qui redeviennent chauds.
Pas sur les chauds (tu gères), pas sur les tièdes (séquence A automatisée). Uniquement sur le long terme, où le ROI humain est négatif.
Une seule décision par RDV : « ça signe ou ça part en nurturing ? ». Plus 3 stages successifs à monitorer manuellement.
On passe de 11 workflows LV à environ 8, dont la moitié existe déjà sous forme dispersée. Plus facile à debugger, à itérer.
Zéro SMS automatique pendant les 7 jours post-évaluation. Le contact reste personnel, dirigé par le courtier — pas par le robot.
Cette proposition concerne uniquement le pipeline Lead Vendeur. Tout le reste reste stable et fonctionnel.
On vise un go live cette semaine. Si tu valides lundi, on bâtit pendant la semaine et tout est en production vendredi.
Huit points à trancher pour qu'on puisse partir sur cette base.